Historie faktury: jak sledovat, zda ji zákazník dostal a otevřel
Kde najdete historii konkrétní faktury
Otevřete sekci Faktury a klikněte na číslo faktury, kterou chcete zkontrolovat.
Otevře se její detailní náhled a v pravém sloupci uvidíte časovou osu dané faktury — tedy její historii.
Díky ní máte hned přehled, co se s fakturou od vystavení dělo, a nemusíte nic dohledávat ve své e-mailové schránce.
Co historie faktury ukazuje
Časová osa u každé faktury zaznamenává:
kdy jste fakturu vystavili,
kdy a na jaký e-mail jste ji odeslali,
zda ji odběratel obdržel,
zda si ji otevřel,
jaké úpravy jste na faktuře provedli.
Práce s vystavenou fakturou — odeslání přímo z aplikace i sledování historie — je součástí tarifu Premium a funguje i během bezplatné zkušební doby. V tarifu Mini slouží seznam vystavených faktur pouze pro přehled.
Jak fakturu odeslat e-mailem přímo z aplikace
Fakturu nemusíte stahovat a přeposílat ručně. Po vyplnění formuláře klikněte na Vystavit a odeslat — zákazníkovi dorazí faktura v PDF a vy v její historii hned vidíte, jestli ji dostal a otevřel.
Už vystavenou fakturu můžete kdykoli odeslat znovu. Stačí ji otevřít a mezi akcemi v pravém sloupci zvolit odeslání e-mailem.
Nastavte si vlastní šablonu e-mailu. Odeslané faktury pak budou vypadat jednotně a působit profesionálně.
Přehled aktivit v celém účtu
Historii nesledujete jen u jednotlivých faktur. Po přihlášení najdete na hlavní stránce v sekci Přehled souhrn toho, co se v účtu dělo — které faktury jste vystavili a komu jste je poslali. Hodí se, když si nejste jistí, zda jste doklad odeslali správně.
Chcete aplikaci využít naplno hned od začátku? Přečtěte si tipy pro nové uživatele a ušetřete čas při každodenní fakturaci.
Kde najdu historii konkrétní faktury?
V sekci Vystavené faktury klikněte na číslo faktury. Časovou osu s historií uvidíte v pravém sloupci detailu.
Jak zjistím, jestli zákazník fakturu otevřel?
V historii faktury je vidět, zda ji odběratel obdržel a zda si ji otevřel — u faktur odeslaných e-mailem přímo z aplikace.
Musím fakturu stahovat, abych ji mohl poslat?
Ne. Fakturu odešlete přímo z aplikace tlačítkem Vystavit a odeslat. Už vystavenou fakturu odešlete znovu z jejího náhledu.
Funguje historie faktury i v tarifu Mini?
Sledování historie a odesílání z aplikace patří k tarifu Premium a ke zkušební době. V tarifu Mini je seznam vystavených faktur pouze informativní.
Kde vidím přehled o celém účtu?
Na hlavní stránce po přihlášení v sekci Přehled najdete souhrn aktivit. Grafický přehled vystavených faktur a jejich stavů nabízí sekce Statistiky.
