Periodická faktura: Jak na pravidelně se opakující faktury?
Funkci ocení hlavně OSVČ a freelanceři s pravidelnými klienty, ale i firmy, které fakturují měsíční paušály nebo předplatné. Stačí fakturu nastavit jednou a FakturaOnline ji bude vystavovat sama v intervalu, který si zvolíte.
Vytvoření nové periodické faktury krok za krokem
Přihlaste se do svého účtu a vyberte možnost Vystavit fakturu.
Vyplňte všechna pole faktury jako obvykle – včetně položek, cen a dalších potřebných údajů.
Pod celkovou cenou najdete možnost Pravidelně fakturovat – toto tlačítko umožňuje nastavit opakované vystavování stejné faktury.
Po zapnutí tlačítka Pravidelně fakturovat se vám zobrazí možnosti nastavení.
Vyberte periodu, v jakém intervalu se má faktura vytvářet: týdně, měsíčně, čtvrtletně, pololetně, nebo ročně.
-
Nastavte ukončení opakování – máte tři možnosti:
Nikdy – faktura se bude vytvářet opakovaně bez omezení
Po určitém počtu opakování – zadejte v políčku, které se objeví, počet, po kolika opakováních se má vystavování ukončit.
Po určitém datu – nastavte v políčku, které se objeví, konkrétní datum, kdy má opakování skončit.
Můžete také zkontrolovat datum aktuální faktury a podle potřeby jej upravit. Podle zvoleného nastavení také v sekci Další faktura uvidíte, kdy bude vystavena další faktura.
Také můžete zakliknout tlačítko Vystavit fakturu v poslední den období – tak bude faktura vždy vystavena na konci zvoleného období.
Vystavení faktury a přehled budoucích faktur
Po nastavení všech parametrů fakturu vystavte. Aktuální faktura bude vystavena ihned.
Vystavenou fakturu naleznete v sekci Faktury, kde bude mít svůj aktuální status (návrh, zaplacena, nezaplacena, po splatnosti).
Budoucí faktury, které mají být vystaveny podle vašeho nastavení v budoucnu, se zobrazují pod záložkou Budoucí.
Budoucí faktury můžete kdykoli upravit či smazat – stačí kliknout na ikonu tužky pro úpravu nebo na ikonu koše pro smazání.
Jak fungují úpravy?
Pokud po vystavení upravíte původní fakturu (tu, která již byla vystavena), změny se nepropíší do připravené budoucí faktury. Každá budoucí faktura čerpá údaje z původní šablony pouze v okamžiku svého vytvoření, takže pokud upravíte už vystavenou fakturu, budoucí faktury zůstanou nezměněné. Pokud však upravíte budoucí fakturu, která je připravena k vystavení, změny se propíší do všech následujících periodických faktur, které budou následovat.
Domluvili jste s klientem od příštího roku vyšší měsíční paušál? Upravte nejbližší budoucí fakturu v záložce Budoucí – změna se automaticky propíše do všech dalších naplánovaných faktur.
Periodická faktura je funkce, jejíž nastavení zabere pár minut. Každý měsíc pak faktura odejde automaticky a vy se můžete věnovat práci, které vás opravdu baví.
