FakturaOnline.cz nabízí praktickou funkci pro ukládání a správu kontaktů. V tomto návodu vám ukážeme, jak jednoduše přidat nového zákazníka do seznamu kontaktů, a to buď přímo při vystavování faktury, nebo samostatně v sekci kontaktů.
1. Přidání nového kontaktu při vystavování faktury
Nejjednodušší způsob, jak přidat nového zákazníka do seznamu kontaktů, je přímo při vystavování faktury. Jak na to?
Vytvoření faktury: Otevřete nástroj pro vystavení faktury. Při zadávání údajů o zákazníkovi vyplníte jméno, adresu, e-mail, IČO a další informace.
Uložení kontaktu: Jakmile vystavíte fakturu, údaje o zákazníkovi se automaticky uloží do sekce Kontakty. To znamená, že při dalším vystavení faktury pro stejného zákazníka už nebudete muset údaje znovu zadávat.
2. Přidání kontaktu bez vystavení faktury
Pokud potřebujete přidat nového zákazníka, ale ještě pro něj nechcete vystavit fakturu, není to problém. Stačí postupovat podle následujících kroků:
Přechod na správu kontaktů: V hlavním menu klikněte na sekci Kontakty.
Přidání nového kontaktu: V seznamu kontaktů najdete tlačítko Nový kontakt. Po jeho kliknutí se vám otevře formulář pro zadání údajů o zákazníkovi (jméno, e-mail, telefon, IČO, DIČ a adresa).
Uložení kontaktu: Vyplňte všechny požadované informace a klikněte na Uložit změny. Nový kontakt se ihned uloží a bude dostupný v seznamu.
Správa kontaktů 📝
Jakmile máte zákazníky uložené, můžete s nimi snadno pracovat. FakturaOnline.cz vám umožňuje efektivní správu kontaktů s několika užitečnými funkcemi:
Seřazení kontaktů: Pomocí šipek u názvů sloupců (Kontakt, IČ, E-mail, Telefon, Počet faktur) můžete snadno seřadit kontakty vzestupně nebo sestupně podle jednotlivých kritérií.
Vyhledávání kontaktů: Pokud potřebujete najít konkrétního zákazníka, využijte vyhledávač v horní části seznamu kontaktů. Stačí zadat jméno nebo jiné údaje.
Úpravy kontaktů: Každý kontakt má vpravo ikony, které umožňují vystavit novou fakturu či výdaj, upravit údaje o kontaktu nebo kontakt smazat.
Přehled
Pokud chcete získat přehled o fakturách, které jste vystavili konkrétnímu zákazníkovi, stačí kliknout na jeho jméno v seznamu kontaktů. Otevře se vám detailní přehled všech vystavených faktur pro daného odběratele.
Správa kontaktů ve FakturaOnline.cz je jednoduchá a intuitivní. Ať už přidáváte nového zákazníka při vystavování faktury nebo samostatně, vždy budete mít přehled o všech důležitých informacích.
📩 Pokud máte jakékoliv otázky nebo potřebujete pomoc, neváhejte nás kontaktovat na tel. č. +420 228 887 025 nebo na e-mailu podpora@fakturaonline.cz.