Správa kontaktů
Kde najdete správu kontaktů
Sekci Kontakty najdete v horním menu po přihlášení do aplikace, nezávisle na tom, který tarif používáte.
Přidání nového kontaktu
Kontakt se ve FakturaOnline ukládá dvěma způsoby:
Automaticky — při vystavení faktury novému odběrateli se jeho údaje uloží do databáze kontaktů.
-
Ručně — kontakt můžete přidat i bez vystavené faktury. Jak na to?
V horním menu otevřete sekci Kontakty
Poté klikněte na Nový kontakt, vyplňte údaje a uložte změny.
Správa kontaktů v přehledu
V přehledu kontaktů máte k dispozici několik nástrojů pro rychlou orientaci:
Řazení — kliknutím na šipky u sloupců Kontakt, IČ, E-mail, Telefon a Počet faktur seřadíte záznamy vzestupně nebo sestupně.
Vyhledávání — konkrétního odběratele najdete přes vyhledávací pole Hledejte kontakt...
Rychlé akce — ikony v pravé části řádku umožní vystavit novou fakturu, vytvořit výdaj, upravit údaje nebo kontakt smazat.
Historie faktur konkrétního odběratele
Po kliknutí na konkrétní kontakt se rozbalí detail kontaktu.
V dolní části pak najdete přehled všech faktur, které jste danému odběrateli vystavili. Vidíte částky, data splatnosti i stavy úhrady na jednom místě.
Export kontaktů
Celou databázi kontaktů si můžete kdykoli stáhnout ve formátu Excel (XLSX) nebo vCard (VCF). Excel se hodí, když potřebujete seznam předat účetní, archivovat si data mimo aplikaci nebo hromadně upravit údaje — stačí soubor otevřít a pracovat s ním jako s běžnou tabulkou. vCard naopak využijete pro rychlý import kontaktů do telefonu nebo e-mailového klienta, takže máte odběratele po ruce i mimo FakturaOnline.
V horním menu klikněte na sekci Exporty a poté na tlačítko Export kontaktů.
Následně vyberte formát - Excel nebo vCard.
Dobře vedená databáze kontaktů zrychlí celou fakturaci — místo opisování údajů z e-mailů a starých faktur stačí pár kliknutí. Vyplatí se proto kontakty od začátku udržovat aktuální a pravidelně doplňovat chybějící e-maily nebo telefony, abyste je měli po ruce, až budete někomu posílat upomínku nebo novou fakturu.
