Chcete si ušetřit čas a starosti s opakovaným vystavováním stejných faktur? Funkce periodických faktur vám umožní automatizovat tento proces, nastavit faktury podle vašich preferencí a nechat FakturuOnline, aby vše vyřešila za vás. Naučte se, jak tuto funkci správně nastavit a využívat naplno!
Jak nastavit periodickou fakturu krok za krokem
Funkce periodických faktur umožňuje vytvořit pravidelně se opakující fakturu, která se bude automaticky vystavovat na základě vámi zadaných parametrů. Tento návod vám ukáže, jak postupovat při jejím nastavení, abyste mohli snadno automatizovat vystavování faktur.
Vytvoření nové faktury
Přihlaste se do svého účtu a vyberte možnost Vystavit fakturu.
Vyplňte všechna pole faktury jako obvykle – včetně položek, cen a dalších potřebných údajů.
Pod celkovou cenou najdete možnost Pravidelně fakturovat – toto tlačítko umožňuje nastavit opakované vystavování stejné faktury.
Nastavení periodicity faktury
Po kliknutí na tlačítko Pravidelně fakturovat se vám zobrazí možnosti s nastavením.
Vyberte periodu, v jakém intervalu se má faktura vytvářet: týdně, měsíčně, čtvrtletně, pololetně, nebo ročně.
Nastavte ukončení opakování – máte tři možnosti:
Nikdy – faktura se bude vytvářet opakovaně bez omezení
Po určitém počtu opakování – zadejte počet, po kolika opakováních se má vystavování ukončit.
-
Po určitém datu – nastavte konkrétní datum, kdy má opakování skončit.
Můžete také zkontrolovat datum aktuální faktury a podle potřeby jej upravit. Podle zvoleného nastavení zde také uvidíte, kdy bude vystavena další faktura.
Další možnosti nastavení
Vystavení faktury v poslední den období – zvolte, pokud chcete fakturu vystavit na konci zvoleného období.
Automatické odeslání faktury – můžete nastavit, zda má být faktura v den vystavení automaticky odeslána zákazníkovi.
Kopie na váš email – zvolte, zda chcete dostávat kopii faktury na svůj email.
Vystavení faktury a přehled budoucích faktur
Po nastavení všech parametrů fakturu vystavte. Aktuální faktura bude vystavena ihned.
Vystavenou fakturu naleznete v sekci Faktury, kde bude mít svůj aktuální status (návrh, zaplacena, nezaplacena, po splatnosti).
Budoucí faktury, které mají být vystaveny podle vašeho nastavení v budoucnu, se zobrazují pod záložkou Budoucí.
Editace nebo smazání budoucích faktur
Budoucí faktury můžete kdykoli upravit či smazat – klikněte na ikonu tužky pro úpravu nebo na ikonu koše pro smazání.
Vystavení první faktury: Jakmile nastavíte periodickou fakturu, jedna faktura se vystaví ihned, a další bude připravena jako "budoucí" podle vámi zadaných parametrů.
Úprava vystavené faktury: Pokud po vystavení upravíte původní fakturu (tu, která již byla vystavena), změny se nepropíší do připravené budoucí faktury. Každá budoucí faktura čerpá údaje z původní šablony pouze v okamžiku svého vytvoření, takže pokud upravíte už vystavenou fakturu, budoucí faktury zůstanou nezměněné.
Úprava budoucí faktury: Pokud však upravíte budoucí fakturu, která je připravena k vystavení, změny se propíší do všech následujících periodických faktur, které budou následovat.
Návod na nastavení periodické faktury najdete v tomto videu: