Exporty vám umožňují rychle stáhnout faktury, výdaje i kontakty přímo z FakturaOnline do počítače. Tuto funkci oceníte nejen pro vlastní přehled, ale i při předávání dat své účetní nebo importu do účetního programu.
Funkci najdete v horní liště aplikace po přihlášení – klikněte na Exporty.
Export faktur
Pokud potřebujete stáhnout své vystavené faktury například pro účetní, použijte funkci Export faktur.
Následně můžete zvolit:
Období – výchozí je posledních 12 měsíců, ale můžete zvolit dnes, minulý týden, minulý měsíc, čtvrtletí a další nebo zadat vlastní rozsah.
Odběratel – výchozí nastavení je nezáleží, tedy zahrne všechny faktury bez ohledu na odběratele, po rozbalení nabídky si pak můžete vybrat konkrétního zákazníka.
Stav faktur – dle stavu faktury si můžete zvolit všechny faktury nebo pouze ty, které jsou zaplacené, nezaplacené, po splatnosti nebo v návrhu.
Typ souboru – vyberte formát XML pro systém Pohoda, XML pro Money S3, PDF, XLSX nebo ISDOC.
Kliknutím na Exportovat faktury se soubor stáhne do vašeho počítače.
Pokud potřebujete předat faktury účetní, zvolte formát XML nebo XLSX – tyto formáty podporuje většina účetních programů.
Export výdajů
Stejně snadno můžete exportovat i své výdaje, například pokud chcete mít všechny náklady v přehledné tabulce.
Klikněte na Export výdajů.
Vyberte období a případně odběratele.
Nastavte stav výdajů – všechny, zaplacené, nezaplacené nebo po splatnosti.
Klikněte na Exportovat výdaje a stáhněte soubor ve formátu XLSX.
Chcete přehled všech nezaplacených výdajů za poslední čtvrtletí? Zvolte období: poslední kvartál, stav: nezaplacené a klikněte na Exportovat výdaje.
Export kontaktů
Potřebujete získat všechny uložené kontakty do jedné tabulky? Použijte funkci Export kontaktů.
Klikněte na Export kontaktů.
Všechny kontakty se stáhnou do souboru XLSX.
Export kontaktů se hodí, pokud potřebujete databázi zákazníků třeba pro hromadné e-maily nebo marketing.
